2025年我國航空貨運市場的機遇與挑戰
2026年01月29日
2025年，中國航空貨運市場在全球經濟變局中展現出強大的發展韌性與增長活力，實現了業務規模的顯著擴張與運行質量的同步提升。2026年全國民航工作會議公布數據顯示，2025年我國航空貨郵運輸量達到1017.2萬噸，同比增長13.3%。市場增長的結構性特征尤為突出，國際航線成為核心驅動力。全年數據顯示，國際貨郵運輸量同比增長22.1%，中國航空企業在國際貨運市場的份額提升至44%，同比提高3個百分點，標志著中國航空物流在全球供應鏈中的地位進一步鞏固。
支撐這一增長的是持續加密的航線網絡與穩步提升的運力供給。根據不完全統計，2025年全年中國民航新開通貨運航線累計達247條，其中國內航線38條，國際航線209條。2025年，中國貨運航線網絡不斷優化，國內網絡協同發展，形成以主要城市群、都市圈為核心的航空貨運通道，國際網絡延伸拓展，暢達全球核心市場，目前已經通航50個國家的106個城市。2025年全年中國民航新開通貨運國際航線中，亞洲航線最多，達到102條，歐洲航線81條，北美航線17條，非洲航線3條，大洋洲航線3條，南美洲航線3條。這些數據共同描繪出一個網絡更密、運力更強、通達更廣的航空貨運新圖景。
2025年，以上海機場、白雲機場、深圳機場、廈門空港、海南機場等5家上市機場為代表的行業頭部力量，在2025年合計完成貨郵吞吐量約1011.22萬噸，為行業發展提供了堅實支撐。尤為值得關注的是，國際市場已成為推動航空貨運增長的核心驅動力。上述5家機場在2025年的國際及地區航線貨郵吞吐量達到了驚人的638.47萬噸，佔其總貨郵吞吐量的比重高達63%。這一結構性變化標志著中國航空物流體系正從過去以國內循環為主的模式，向內外雙循環協同發展的國際化格局加速演進。國際航線的強勁復甦，預示著中國在全球供應鏈中的角色正在從“世界工廠”向“全球樞紐”轉變。
核心驅動力：跨境電商引領，産業結構優化
2025年航空貨運市場的繁榮，根植於中國外貿結構的深刻變革與新興消費模式的蓬勃發展。跨境電商“小批量、高頻次、高時效”的貨物特性與航空運輸的核心優勢高度契合，同時持續高速增長是航空貨運最穩定、最強勁的需求來源。據國際航空運輸協會（IATA）數據顯示，當前80%的跨境電商商品通過航空運輸完成交付，其對全球航空貨運市場的需求貢獻率已超20%，預計2027年將進一步提升至25%～30%，成為拉動行業增長的關鍵引擎。根據海關總署最新初步測算數據，2025年前三季度，我國跨境電商進出口約2.06萬億元，增長6.4％。其中，出口約1.63萬億元，增長6.6％；進口約4255.4億元，增長5.9％。
根據不完全統計數據，我國航空貨運市場約有60%—70%的貨源來自跨境電商。這種深度綁定關係，既為航空物流提供了穩定的市場預期，也對其服務能力提出了更高要求。
與此同時，中國外貿出口向上向新的勢頭更加鞏固，高附加值、高時效性貨物的出口需求激增，為航空貨運提供了優質貨源。前三季度，我國出口機電産品12.07萬億元，增長9.6%，佔出口總值的60.5%，提升了1.4個百分點。其中，出口電子信息、高端裝備、儀器儀表等高技術産品分別增長8.1%、22.4%和15.2%；新三樣産品、鐵道電力機車等綠色産品增速均達到兩位數。
生鮮冷鏈作為另一重要增長極，得益於居民消費升級，對航空物流的時效與保鮮能力依賴日深。數據顯示，2024-2025年4月，新開國內航空貨運航線中，承運生鮮冷鏈産品的航線佔總航線數量的29%以上，遠高於其他航線，以生鮮為代表的特種貨物逐漸成為航空物流市場新的增長點。
運營模式創新：三級網絡協同，多式聯運深化
為適應多元化的市場需求，中國航空貨運業加速構建靈活、高效、協同的運營體系。主流的三級運營模式日趨成熟：以全貨機運輸為核心骨幹，客機腹艙資源作為重要補充，並通過多式聯運延伸服務觸角。
海陸空多式聯運體系日趨成熟。為破解航空運輸成本高、末端靈活性不足的難題，卡車航班、空鐵聯運、空海聯運等模式快速發展。例如，浙江全省機場已開通44條空陸聯運航線，覆蓋26個城市；通過卡車航班實現24小時通關，大幅提升了物流效率並降低了綜合成本。這種一體化、可按需組裝的多式聯運體系，顯著增強了供應鏈的穩定與韌性。
全貨機運輸作為專業運力的代表，是構建全球骨幹網絡的關鍵。截至2025年12月31日，中國內地共有17家貨運航空公司，在飛全貨機數量為272架，比2024年增加26架，全貨運飛機的數量再創新高。波音仍佔據貨機領域優勢，排名前三的機型分別是B737、B757、B777，合計達到全貨機總數量的77%。其中國有航空國家隊如國貨航、東航物流、南航物流（三家共擁有60架貨機），與民營巨頭如順豐航空（擁有90架貨機）共同構成了市場主力。客機腹艙利用則有效整合了龐大的客運航班網絡資源，形成了覆蓋面廣、靈活性高的補充運力。
技術賦能革命：智慧化重塑行業生態
2025年，科技創新從底層深刻重塑著航空物流的運作流程與服務體驗，為行業裝上了智慧加速器。安檢效率的飛躍是典型代表。針對跨境電商中大量的弱磁性貨物（如藍牙音箱、冰箱貼），上海浦東機場投入使用大型貨庫弱磁性物質快速篩查系統，填補了行業對整板整箱貨物磁性測試標準的空白。在守護安全防線的前提下，這一技術使得相關航空貨物的快速篩查較傳統模式提速上千倍，僅需要20秒鍾即可完成。
冷鏈監控技術的突破保障了高價值貨物的品質。東航物流研發的溫控標簽和移動深海模擬艙等創新技術，實現了對冷鏈貨物全程、透明化的溫控保障，大幅降低了鮮活水産在長途運輸中的死亡率。
行業數字化進程還包括東航物流自主研發智慧貨站、AI智能調度優化航班裝載率等。此外南航打造一體化智慧物流平台，積極開拓全球市場，新開通5條貨機航線，其中包括南航首條第五航權貨機航線，並首次抵達聖地亞哥、格拉斯哥等新航點。這些技術應用共同疏通了物流堵點，正在重塑一個更安全、高效、可信賴的智慧空中貨運網絡。
2026年展望：目標明確，轉型加速
基於2025年的堅實基礎，行業對2026年發展持樂觀預期，並設定了清晰的量化目標。根據國際航空運輸協會（IATA）預測，2026年全球航空貨運量將達到7160萬噸，同比增長2.4%。中國市場的表現預計將持續領跑全球，根據全國民航工作會議部署，2026年貨郵運輸量目標為1070萬噸，增速5.2%。
未來行業發展將呈現明確的四大轉型方向：智能化、綠色化、綜合化與全球化。智能化方面，AI調度系統預計將覆蓋更多航線；綠色化則聚焦可持續航空燃料（SAF）的應用；綜合化意味著企業將從單一運輸向運輸+貿易+供應鏈金融的生態模式延伸；全球化則要求中國更深度參與全球民航治理。
具體到網絡建設，我國國際貨運航線將繼續加密。據相關報道，鄂州花湖機場計劃在2026年新開、織密國內國際貨運航線20條以上，年貨郵量目標突破170萬噸。到2030年，江甦省機場每周不少於3班的國際貨運航線達到10條以上，其中每周不少於6班的高頻精品洲際貨運航線達到2條以上。隨著嘉興南湖機場、廣州白雲機場第五跑道、深圳機場三跑道等新基礎設施的投運與擴容，行業整體保障能力將再上台階。
直面嚴峻挑戰：結構性矛盾與外部不確定性
在亮眼的數據與樂觀的展望背後，中國航空貨運業也面臨著深層次的結構性矛盾與日益復雜的外部環境挑戰。
首先，産能釋放與市場需求存在錯配風險。十四五期間大規模基建投入形成的産能，面臨市場需求波動的考驗。民航局規劃目標的下調（從950萬噸至800萬噸）和全貨機日利用率目標的調低，反映了對産能閑置問題的關注。部分機場的補貼政策側重於航線數量而非貨量增長，導致資源分散，難以培育出具有網絡掌控力的頭部企業，市場穩定性不足。
其次，對跨境電商的深度依賴帶來發展獨立性的挑戰。約60%—70%的貨量依賴跨境電商，使得航空物流企業的命運與平台巨頭深度綁定。隨著電商平台要求提供從運營、物流到售後的全鏈條服務，航空公司在市場中逐漸有淪為幹線運力執行者的風險，失去直接接觸客戶和市場前端的機會。同時，電商包裹追求從倉到消費者的直達，正在沖擊傳統的軸輻射式航空貨運網絡，要求航線和機場布局更具靈活性。
再次，激烈的市場競爭與內卷加劇。全球範圍內，供需增長錯配導致運價承壓。特別是在東南亞等新興市場，需求激增的同時新運力大量投入，導致運費下降。國內市場上，三強主導、多元補充的格局下，國家隊、民營快遞巨頭與國際物流巨頭（如FedEx、DHL）同台競技，競爭焦點已轉向特種貨物運輸資質、定制化解決方案與綠色技術應用。
最後，外部環境的不確定性顯著增加。全球經濟增速放緩預期（國際貨幣基金組織預測2025年增速為3.2%）與地緣政治沖突，給國際貿易蒙上陰影。中美貿易沖突的影響尤為直接。美國關稅調整、小額包裹免稅政策取消等變化，已導致中美航線航空貨運需求下滑。數據顯示，2025年5月中國對美國的低價值小額包裹出口額同比暴跌39%，環比下降53%，加劇了相關企業和貨主的經營壓力。這要求中國航空貨運業必須構建更具韌性的多元化市場格局。
政策協同：從單打獨鬥到同頻共振
因此，機場和企業的核心競爭力，才是行穩致遠的根本。這包括：
1. 效率提升：通過優化航空運輸網絡布局、提高航空貨運信息化與智慧化水平、加強基礎設施與多式聯運協同，如推動構建“空鐵聯運”等模式，實現“無縫中轉”。
2.生態構建：推動國有、民營與全球巨頭開放共生。鼓勵市場主體多元化與資源整合、發揮政策協同引導作用。
3. 服務延伸：向價值鏈高端攀升，開辟差異化藍海。如物流企業從“承運人”向“供應鏈解決方案提供商”轉型、服務的延伸緊密對接地方經濟、通過高效便捷的通關環境及穩定的政策預期和專業的風險管控作為支撐。
總結
綜上所述，2025年的中國航空貨運市場在復雜變局中交出了一份“量質齊升”的答卷，其增長韌性源於跨境電商與新外貿結構的驅動、運營與技術的創新。展望2026年，市場在向1070萬噸目標邁進的同時，智能化、綠色化、綜合化的轉型路徑已然清晰。然而，産能與需求錯配、對電商過度依賴、市場競爭內卷及外部不確定性等挑戰亦不容忽視。未來的勝出者，必然是那些能夠超越短期補貼依賴，通過政策協同、效率提升、産業融合與數字創新，真正構建起持久核心競爭力的參與者。中國航空貨運業正站在從“規模擴張”邁向“質量與韌性並重”的新歷史起點上。
新聞來源 ：民航資源網 作者 ：丁一璠
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